Em sinal positivo para o mercado de IPO de tecnologia, Instacart e Klaviyo entram com pedido de abertura de capital

ATUALIZADO 17:29 EDT / 25 DE AGOSTO DE 2023

por Maria Deutscher

A startup de entrega de alimentos Instacart e o fornecedor de software de marketing Klaviyo Inc. entraram com pedido de abertura de capital hoje, sinalizando que o interesse dos investidores em listagens de empresas de tecnologia pode estar aumentando.

Os registros seguem 18 meses em que nenhuma grande empresa de tecnologia lançou suas ações. A escassez de listagens no mercado de ações tem sido chamada de “seca de IPOs”. A designer de chips Arm Ltd. também entrou com pedido de oferta pública esta semana, sugerindo que também acredita que o mercado de IPO está começando a descongelar.

Os IPOs são a principal fonte de liquidez, parte da qual é então canalizada de volta para novas startups. Eles são vistos como os principais impulsionadores da economia tecnológica.

Instacart, oficialmente Maplebear Inc., oferece um serviço de entrega de alimentos que permite aos usuários solicitar mercadorias em mais de 80.000 lojas. A empresa disse hoje em seu prospecto de IPO que sua rede de parceiros varejistas cobre cerca de 85% do mercado de alimentos dos EUA. A Instacart gera receita cobrando taxas de entrega e vendendo espaço publicitário para as marcas na interface de seu serviço.

A receita da Instacart atingiu US$ 1,12 bilhão nos seis meses encerrados em 30 de junho, após crescer 31% ano a ano. No mesmo período, a empresa transformou um prejuízo de US$ 74 milhões em um lucro de US$ 242 milhões. A Instacart afirma que tem obtido lucratividade operacional nos últimos cinco trimestres.

Conseguiu melhorar significativamente as suas finanças, embora a procura dos clientes tenha vindo a crescer a um ritmo lento recentemente. Nos seis meses até 30 de junho, o número de pedidos de alimentos feitos pelos usuários permaneceu estável em relação ao ano anterior, em cerca de 132,9 milhões. O valor combinado em dólares dos pedidos aumentou 4%, para US$ 14,93 bilhões.

O seu negócio de publicidade, que permite às marcas promover os seus produtos através do seu serviço de entrega de mercearias, teve um desempenho melhor. O segmento de publicidade e outras receitas atingiu US$ 406 milhões nos seis meses encerrados em 30 de junho, após crescer 24% ano a ano.

A Instacart listará suas ações na Nasdaq sob o símbolo “CART”. A empresa afirmou em sua documentação de IPO que planeja “continuar investindo recursos significativos” no desenvolvimento de produtos após a listagem de ações. Um foco do esforço de desenvolvimento são as Lojas Conectadas, uma oferta projetada para ajudar os varejistas a agilizar suas operações com tecnologias como carrinhos de compras inteligentes.

Klaviyo, a outra empresa que entrou com pedido de abertura de capital hoje, compete em um mercado totalmente diferente do Instacart. Ele fornece uma plataforma que as marcas usam para distribuir e-mails promocionais, mensagens SMS e notificações push aos clientes. A plataforma envia mensagens de marketing nos momentos em que os compradores têm maior probabilidade de fazer uma compra.

Assim como a Instacart, Klaviyo recentemente se tornou lucrativo. A empresa gerou um lucro líquido de US$ 15,16 milhões nos seis meses encerrados em 30 de junho. Perdeu US$ 24,56 milhões um ano antes.

Klaviyo conseguiu sair do vermelho e ao mesmo tempo aumentar sua receita. As vendas da empresa saltaram 54%, para US$ 320,7 milhões, nos seis meses até 30 de junho. Klaviyo disse em seu prospecto de IPO que 57% desse crescimento de receita foi impulsionado pela demanda de sua base de clientes existente, que inclui cerca de 13.000 organizações.

A empresa abrirá o capital na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “KVYO”. Fontes disseram à Reuters que a empresa espera levantar pelo menos US$ 750 milhões por meio de sua oferta pública, que deverá ocorrer ainda este ano.

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